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“824”后新成立149家P2P平台 35家爆雷(名单)

2017-11-20 09:37         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

     随着2016年8月24日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的发布,整个P2P网贷行业从“野蛮生长期”进入了“合规整改期”,运营平台数量随之大幅减少,从2015年底最高峰的3500家跌到目前的不足2000家。

“824”后新成立149家P2P平台 35家爆雷(名单)

  不过,在“824”之后,行业依然新成立了149家平台。这些新平台为何选择在这“特殊时期”上线,本文笔者对此进行研究分析。

  说明

  数据统计显示,截至2017年10月底,149家平台中有89家为正常运营平台,60家停业及问题平台,退出了P2P网贷行业。

  目前正常运营的89家新平台中由于有些平台专注理财计划或为app业务,导致无法对平台的合规、信披等情况进行分析,因此选取其中75家能较好把握信息的正常运营平台进行分析。

  正常运营平台

  新上线平台分布

  根据统计的结果显示,75家平台分布在全国13个省市,其中浙江、广东、上海的平台数量超过10家,分别达到了26家、15家、10家。浙江新上线平台数量最多,或许与浙江比较活跃的民间借贷有着重要的关联,同时深圳、上海等地区停止互联网金融平台注册登记,这也进一步导致浙江新上线平台数量居于全国首位。

  

 

  新上线平台更爱车贷业务

  随着监管层对于网贷平台提出个人借款单平台20万元、企业法人单平台100万元的限制后,众多平台进行了业务转型,尤其以信贷、车贷为转型主要方向。从新上线的平台业务类型统计来看,仍然不外乎这种趋势。据统计,车贷业务占新上线平台总业务类型的比例高达33.88%,企业贷(专指企业信用融资)、供应链金融这类服务中小微企业的业务占比分别达到了15.70%、13.22%,也比较能符合P2P网贷普惠金融的特质。

  

 

  新上线平台收益率远高于行业综合收益率

  根据平台公开数据,对75家新上线平台的收益率进行计算,得出算术平均收益率为11.39%,共有48家平台的收益率主要分布在9%-13%的区间内,如下图3所示。同期2017年10月P2P网贷行业综合收益率为9.50%,75家平台中有52家平台的收益率要高于行业综合收益率,可见新上线平台的收益率大多要高于行业平均水平,这也与平台的运营策略有较大关系,新上线平台由于知名度不高,更多通过加息来吸引投资人进行投资。

  

 

  新上线平台投资以短标为主

  如下图4所示,75家新上线平台中,标的平均借款期限多以4个月以下中短期标为主,累计达到61家,而平均借款期限在1至2个月间的平台数量最多,高达28家。同期P2P网贷行业的平均借款期限8.84个月,可见新平台的标的更多相比行业资金周转速度更高,流动性也更高。

  

 

  新上线平台仍不乏部分强背景平台

  如下图5所示,75家新上线平台中,仍然以民营系平台为主,共计59家。国资系平台包括国资控股8家、国资参股6家,共计14家。剩下的2家为上市系平台。具体强背景新平台如下表1所示:

  

 

  

 

  合规情况——借款限额

  为反映平台借款限额合规情况,笔者通过标准化处理,对平台借款限额合规情况分为5档进行打分,分别为0.2、0.4、0.6、0.8、1,以此来区分平台满足借款限额的情况,其中1表示平台能够较好的满足借款限额的要求。从下图6可以看出,65家平台的借款限额打分不低于0.8分,这也可以反映目前新上线平台在借款限额合规性上总体可以满足。当然这也与上文提及的平台更多的做车贷、信贷业务为主,而这些业务也更能够满足合规要求。

  

 

  合规情况——银行存管

  除了借款限额外,银行存管是另外一项重要的合规项目。从统计的数据结果看,47家平台的银行存管业务没有任何进展,有14家平台已经完成了银行存管签约工作,而剩下14家平台已经完成了银行存管上线工作。可见,相比借款限额的合规情况,银行存管的合规情况明显要逊色较多,这主要也与中小平台资源少、业务薄弱,银行或许有较大的考量有关,同时银行存管对于小平台更是一笔不小的支出。因此,这就导致平台银行存管进展会比较缓慢,整体合规情况会更差。

  

 

  新上线平台信息披露状况

  再对75家平台的信息披露情况进行分析,标准按照银监会《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》的要求,同样进行标准化处理,对平台的信息披露状况分为5档进行打分,其中有1家平台信息披露能够较好的满足“信披指引”的要求,打分为1。而另一边,有55家平台的信息披露打分不超过0.4,可见新上线平台的信息披露状况总体不佳,多数平台没有专门的信息披露区域,信息披露的指标较少,借款信息的透明度较差,而这些也是平台潜在的风险。

  

 

  停业及问题平台

  退出类型分布

  一年多时间,新上线平台中有60家平台已经退出了P2P网贷行业,而退出类型主要以停业、提现困难、跑路为主,分别达到了23家、22家、13家,有2家平台上线不足一年即完成了业务转型,不再从事P2P网贷行业投资端业务,转型方向分别为现金贷业务、信息咨询服务。不过我们从这组数据可以看出,提现困难、跑路等恶性退出达到了35家,远超过停业、转型累计25家,相比行业更多以良性退出为主,可以看出新上线平台的投资风险更大,对于一般小白投资人更应该“敬而远之”。

  

 

  生存周期

  据统计,这60家退出P2P网贷行业的平台生存周期约为4.99个月,相比历史所有停业及问题平台12.89个月要短了近8个月时间,可见在网贷行业处于较强监管的阶段,P2P网贷平台的生存困难度大幅度增加,其中因素包括投资人避险因素更多的将资金投向大平台,导致行业集中度的提升,政策频出合规压力进一步上升等等。

  

 

  总结

  网贷行业处于监管整顿期,一年多时间1500多家平台退出行业,而与此同时,仍有超过百家平台新上线平台,上线的平台中不乏部分强背景平台,这也有助于行业规范发展。当然,新平台所蕴含的风险相比老平台更大,对于投资人更应该以风险防范为主,拒绝投资超过业务正常收益率的平台(例:10月车贷业务平均收益率约为10%,新平台标的远超该值),同时需要密切关注平台合规、信披改进情况,相关合规整改的意愿或许可以反映该平台网贷发展的意愿,这也可以说明平台潜在的风险。

  来源:网贷之家 作者:陈晓俊


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