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乐信上市时间初步敲定 融资额缩水至1.2亿美元

2017-12-16 09:58         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

    据美国财经网站IPOScoop报道,乐信集团计划于美国东部时间12月21日在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“LX”。并透露乐信集团首次公开募股定价为每股9美元至11美元之间,将发行1200万股美国存托股票,拟募资约1.2亿美元。

乐信上市时间初步敲定 融资额缩水至1.2亿美元

  据悉,昨日(12月14日)乐信集团向美国证监会提交了更新后,与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件。文件中提到,乐信集团计划发行1200万股ADS,相当于217070940股A级普通股和110647199股B级普通股(每股ADS相当于2股乐信集团A类普通股)。如果承销商完全行使超额配售选择权,则为1380万股ADS。预计每股ADS的价格区间为9-11美元,融资总额最高可达1.52亿美元。其承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。据此前媒体报道,乐信集团在北京时间11月14日,正式向美国证监会(SEC)递交招股书,计划登陆纳斯达克交易所,欲募资5亿美元。招股书披露,2017年前9个月,乐信集团拥有注册用户2000万,授信用户650万,活跃用户330万;同期整个公司的收入是39.88亿元,如不按美国通用会计准则计算,乐信的息税前利润为3.89亿元,年初至今实现借贷额313亿元。

  公开资料显示,乐信集团成立于2013年10月,其业务分拆为分期乐、桔子理财、鼎盛资产三个子品牌,分期乐是乐信自建的电商平台,也是其资产端,为用户提供商品购买、商品分期、现金分期服务;桔子理财作为P2P平台,是乐信自有资金端;鼎盛资产则负责乐信外部资金端,对接金融机构。

  来源:网贷之家综合


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