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乐信集团更新招股书 融资额缩水至1.5亿美元

2017-12-15 10:59         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

    分期购物平台分期乐的母公司乐信集团,今日向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件。

乐信集团更新招股书 融资额缩水至1.5亿美元

  文件中提到,乐信集团计划发行1200万股ADS,相当于217070940股A级普通股和110647199股B级普通股(每股ADS相当于2股乐信集团A类普通股)。如果承销商完全行使超额配售选择权,则为1380万股ADS。预计每股ADS的价格区间为9-11美元,融资总额最高可达1.52亿美元。按照发行价区间中值计算,乐信集团估值为16亿美元。其承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。乐信集团计划在纳斯达克上市,股票代码为“LX”。

  据此前媒体报道,乐信集团在北京时间11月14日,正式向美国证监会(SEC)递交招股书,计划登陆纳斯达克交易所,欲募资5亿美元。

  招股书披露,2017年前9个月,乐信集团拥有注册用户2000万,授信用户650万,活跃用户330万;同期整个公司的收入是39.88亿元,如不按美国通用会计准则计算,乐信的息税前利润为3.89亿元,年初至今实现借贷额313亿元。

  公开资料显示,乐信集团成立于2013年10月,比已经在纽交所上市的趣店还要早半年。值得一提的是,二者都是做校园贷起家。不过,现在的乐信集团业务分拆为分期乐、桔子理财、鼎盛资产三个子品牌,分期乐是乐信自建的电商平台,也是其资产端,为用户提供商品购买、商品分期、现金分期服务;桔子理财作为P2P平台,是乐信自有资金端;鼎盛资产则负责乐信外部资金端,对接金融机构。

  来源:网贷之家


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