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融360更新赴美上市招股说明书:拟融1.9亿美元

2017-11-04 14:44         [网贷东方]:www.wangdaidongfang.com

   腾讯科技讯11月4日消息,融360(简普科技)美国东部时间周五晚向证券交易委员会(SEC)提交了更新版招股说明书,计划在美首次公开募股(IPO)中发行2250万份ADS,IPO发行价区间定在在8.50-10.50美元,按照此中间值计算,融360预计将在IPO中融资1.939亿美元。投资银行高盛、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任融360首次公开募股的承销商。

融360更新赴美上市招股说明书:拟融1.9亿美元

  以下为招股说明书内容摘要:

  融360计划在IPO中发行22,500,000股美国存托股票(ADS),每两股美国存托股票相当于5股A类普通股。我们将IPO发行价区间定在8.5美元至10.5美元之间,按照此中间值计算,融360预计将在IPO中融资1.939亿美元,最高可融资2.717亿美元。

  在此次IPO之前,融360一直还没有敲定具体的公开发行市场。不过,该公司已经申请到纽约股票证券交易进行IPO,股票代码预定为“JT”。

  如果IPO出现超额认购,那么承销商可以行使一项优先权,即在30天选择购买额外上限为3,375,000股美国存托股票。在IPO之后,融360仍将以母公司的身份,作为“简普科技”的控股公司。如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,融360将持有简普科技83.8%的流通普通股。如果承销商行使全部超额认购权,那么融360将持有简普科技82.1%的流通普通股。

  在此次IPO之前,简普科技的流通股包括A级普通股和B级普通股,但融360将实际拥有全部已发行的B级普通股。如果承销商不行使超额认购权,那么在IPO之后,这些B级普通股将持有简普科技已发行总流通股的83.8%的份额,并持有所有投票权股票的98.1%的份额。A级普通股和B级普通股的持有者享有除投票权和转换权之外的同样权利。每股A级普通股拥有1票投票权,而每股B级普通股则拥有10票投票权,B股普通股随时可以转换为A级普通股。而在任何情况下,A级普通股都不可以转换为B级普通股。

  10月21日,美国证券交易委员会在官网上公布了中国互联网金融企业简普科技(融360)递交的IPO招股书。

  股权结构:

  在此次IPO之前,融360联合创始人、首席执行官叶大清持有公司33,254,625股股票,占总股本的9.6%;联合创始人、首席运营官陆佳彦持有公司28,738,439股股票,占总股本的8.3%;联合创始人、首席技术官刘曹峰持有公司13,377,901股股票,占总股本的3.9%;庄辰超(微博)持有公司40,975,830股股票,占总股本的11.9%;JamesQunMi持有公司57,775,200股股票,占总股本的16.7%。融360所有董事和高管总共持有公司174,164,556股股票,占总股本的50.4%。

  融360的主要股东包括与红杉资本相关联的投资基金,共持有公司60,774,881股股票,占总股本17.6%;光速安振持有公司57,775,200股股票,占总股本的16.7%;春盛投资有限公司持有公司25,760,000股流通股,占总股本的7.5%;云峰基金旗下ArticleLightLimited持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;火炬国际投资有限公司(TorchInternationalInvestmentLtd)持有的23,411,229股流通股,占总股本的6.8%;凯鹏华盈中国基金II持有的20,920,000股流通股,占总股本的6.1%;LEFTBKHoldingsLtd持有的17,663,915股流通股,占总股本的5.1%。

  主要业绩数据:

  据招股书数据,在截至6月30日的上半年,融360的营收为3.934亿元(约合5803万美元),高于上年同期的人民币1.459亿元。其中,推荐服务营收为人民币3.621亿元(约合4620万美元),高于上年同期的人民币9230万元;信用卡业务营收为人民币4860万元(约合720万美元),高于上年同期的人民币2920万元;广告、营销和其它服务营收为人民币3130万元(约合460万美元),高于上年同期的人民币2440万元。

  融360今年上半年的运营亏损为人民币4390万元(约合650万美元),上年同期运营亏损为人民币1.047亿元。

  融360今年上半年的净亏损为人民币4900万元(约合720万美元),上年同期的净亏损为人民币1.046亿元。

  来源:腾讯科技


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